独家 字节跳动投资虎扑,已成最大股东:体育内容布局提速

IPO早知道 2019-06-06

IPO早知道原创

作者 金磊

微信公众号:ipozaozhidao

6月5日,上海证监局官网更新了关于虎扑(上海)文化传播有限公司(以下简称“虎扑”)的辅导工作进展报告。其中最值得关注的便是今日头条旗下两家公司合计持股数已超过创始人兼CEO程杭,成为了虎扑的最大股东

IPO早知道查阅最新报告获知,今年2月28日,字节跳动旗下量子科技以转让对价273,280,000元人民币获得原由上海鼎点持有的16,108,438股股份(占公司总股本的13.664%)。量子科技并以566,720,000元人民币的投资款认购占本次投资后在全面稀释基础上公司7.339%的新增股份(对应9337234股股份)。

4月26日,字节跳动旗下另外一家公司闻学科技与上海久麦、杨冰、江伟签署了《关于虎扑(上 海)文化传播股份有限公司之股权转让协议》,约定上海久麦将其持有的虎扑 6,997,560 股股份(占公司总股本的 5.5%)以转让对价 231,000,000 元人民币转让给闻学科技,江伟将其持有的虎扑3,180,709股股份(占公司总股本的 2.5%)以转让对价105,000,000元人民币转让给闻学科技,杨冰将其持有的虎扑2,544,567股股份(占公司总股本的 2%)以转让对价84,000,000元人民币转让给闻学科技。

管理层转让股份

工商资料显示,北京量子跃动科技有限公司(量子科技)由字节跳动100%持股,上海闻学网络科技有限公司(闻学科技)即Musical.ly的母公司,由北京星云创迹科技有限公司100%控股,而后者同样由字节跳动完全持有。

换言之,字节跳动以量子科技与闻学科技的名义完成了对虎扑的投资,股权的转让方则均为虎扑的管理层。上文提到的上海鼎点是由虎扑副董事长江伟所控股的企业,而上海久麦则是由虎扑创始人兼CEO程杭持股99%、联合创始人杨冰持股1%。

同时,2019 年 3 月 24 日,虎扑召开了 2019 年第一次临时股东大会,审议通过增补李玉萍为第二届董事会非独立董事,任期自股东大会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。而李玉萍正是字节跳动的高级战略经理。

此外,原非独立董事、贵人鸟董事长林天福之子林思亮因个人原因辞去董事会董 事职务,原虎扑副总经理董喆女士因个人原因辞去副总经理职务。

虎扑估值77亿人民币

转让及增资完成后的股权架构显示,虎扑创始人兼CEO程杭的直接持股比例为23.228%,而量子科技持股20%、闻学科技持股10%,两者加在一起持股30%,也就是说字节跳动目前共持股30%,超过程杭成为了虎扑的最大股东。

按照量子科技以566,720,000元人民币的投资款认购公司7.339%的新增股份计算,虎扑的最终估值达77.22亿人民币。虎扑完成的最后一轮融资为2018年年初由中金公司公司领投的6.18亿人民币E轮融资,鉴于中金此前的持股比例为12.651%,即当时虎扑的整体估值为50亿左右。

字节跳动的体育内容野心

过去一段时间,字节跳动在体育领域布局的动作不少,其中最为重要的便是在去年11月27日与NBA就短视频相关权益达成了全球合伙伙伴关系,字节跳动旗下的今日头条、抖音(包括抖音的海外版Tik-Tok)和西瓜视频均拥有NBA短视频权益。该合作将持续吃2019-2020赛季结束,与腾讯现行NBA合同周期的余下部分相同。

其实在虎扑2017年上市失败后,字节跳动就与虎扑就投资一事展开过比较深入的接触,但后来因业务模式、收入来源等问题有过一段时间的搁置。

此前的4月23日,上海证监局披露了虎扑的辅导备案情况,中金公司和东方财富证券,辅导工作已于3月启动。按照A股交易市场的规定,辅导期至少为期3个月,即虎扑最快于6月中旬完成辅导工作并结案。

如今,字节跳动入股虎扑已成定局,而且是以最大股东的身份出现。目前字节跳动和虎扑两方均未对本次交易进行公开说明,我们也将持续关注本次“联姻”及虎扑的IPO最新进展。